También pudo saber el mago que el motivo era que creía haber perdido a su mejor amigo, Carlos. El mago trató de disuadirla y convencerla de que eso no había ocurrido, pero, al no poder lograrlo, pensó que la creencia de Mariquilla era una “mala idea” que se había metido en su cabeza y la única solución sería hacer una visita al “Mundo de la Magia”, visitar al rey invisible para poder cambiar esa “mala idea” por otra “idea buena”.

Una vez trasladados a ese maravilloso mundo, se ven en situaciones extrañas que deberán resolver: Mariquilla es juzgada por no sonreír lo suficiente (dada su tristeza) como pago de su comida, pero la habilidad del mago, no sólo hace que la absuelvan, sino que se convierta en protegida del más alto dignatario del reino quien los conducirán para que puedan ver al rey invisible.

Después de muchas pruebas y peripecias logran llegar a palacio y pueden “ver y no ver al Rey al mismo tiempo”. El Monarca autoriza a la niña a ir al “mundo prohibido”, lugar muy peligroso y en el que se encuentran encerradas y custodiadas todas las malas ideas; la finalidad es que pueda coger su mala idea y cambiarla por otra buena, lo que pondría fin a su tristeza.

Renacuajo no hace caso de las advertencias del rey y acompaña a la niña. Ambos sufren muchas penalidades, pero sólo Mariquilla puede llegar y culminar con éxito su misión a pesar de los demonios que intentan impedírselo.